Serena y Charlie regresan a Nueva York. Preocupada por el descubrimiento de su verdadera identidad, Ivy decide empezar a ser parte de la sociedad de Nueva York como 'Charlie'. Mientras tanto, Dan descubre que su antiguo mentor, Noah Shapiro, es el responsable de la publicación de su novela. Después de intentar detener a Noah, Dan se convierte en el centro de atención. Chuck trata de romper su bloqueo emocional. La despiadada Diana persuade a Nate de cruzar líneas morales mientras entrevista a una pareja en el desfile de Jenny Packham. Lily es finalmente liberada de su arresto domiciliario, y asiste al desfile con Rufus, a pesar de que su vida social está en ruinas. Después de descubrir que Ivy robó un poco de dinero del fondo fiduciario de Charlie, Carol Rhodes sigue su pista hasta Nueva York, donde Ivy amenaza con revelar la estafa, así como implicar a Serena y a toda la familia Van Der Woodsen, si Carol no retrocede. Por otra parte, una reacia Blair decide que no quiere saber quién es el padre de su hijo, pero más tarde acude al Empire a contarle a Chuck que está embarazada de Louis, y añade que: "una parte de mí deseaba que este bebé fuera tuyo". Chuck se siente a la vez sorprendido y dolido. Blair finalmente le dice a Louis que está embarazada. Además, Nate descubre el móvil de Ivy con los mensajes de su novio Max, pero no se da cuenta de que Ivy y Charlie son la misma persona.
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